财讯：GDR成功发行上市 中国太保将成为首家在三地上市的中国保险企业

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经中国银保监会和中国证监会批准后，中国太保gdr的发行得到国外监管部门的同意。

6月10日晚，中国太保宣布，公司于伦敦时间6月10日在伦敦证券交易所正式发行了发行全球存款证明( gdr )的上市意向书。 此次成功推出gdr，中国太保将成为第一家在上海、香港、伦敦三地上市的中国保险企业。

上市意向书表示，中国太保意向发行1.13亿部以下的gdr，其中各gdr代表该企业a股5股。 此次发行代表的基础证券为5.66亿股以下的该企业a股股，不超过此次发行前该企业a股股的9%。

此次发行的gdr将在英国金融行为监管局维护的正式名单标准板块上市，并在伦敦证券交易所在证券主板市场沪伦通板块交易。 该企业也向上海证券交易所申请基础证券a股的上市。 基础证券a股在上海证券交易所的上市日期预计与gdr在伦敦证券交易所的上市日期一致。

中国太保表示，计划通过两种方式采用此次发行募集资金净额

70%以上的净资金募集以保险主业为中心，在国外发达市场和新兴市场择机进行股权投资、合作合伙及并购，用于逐步快速发展境外业务二是最多30%或剩余的募集资金净额依靠本公司境外投资平台，境外创新行业， 包括但不限于健康、养老、科学技术等方向。

根据此前的公布，中国证监会批准发行约1亿2600万份gdr。 根据中国太保明确的转换比率计算，a股基础股的新增对应的约不超过6.29亿股。

此外，瑞士再保险集团成员swiss re将以上市价格购买中国太保发行的gdr。 swiss re购买的gdr数量所表示的普通股数量必须在此次发行后中国太保发行的普通股数量的1.5%以下。

我们预计年内太保gdr上市。 华创证券推测，在太保发行gdr之前，华泰证券已成功成为首批a股上市企业，有成功的发行经验，今年疫情在一定程度上延缓了发行进度，但目前中方流程基本完成，后续关键流程经英方监管批准完成发行。 根据华泰证券的发行经验，中国证监会批准结束5个月左右，英方就完成了批准。 (罗葛妹)