财讯：英方批准中国太保招股书 将首家A+H+G上市的保险企业

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备受市场瞩目的国内第二单沪伦通全球存款证明( gdr )中国太平洋保险(集团)股份有限公司gdr发行再新进展。 6月12日，中国太保在上交所、香港联交所和伦交所三个平台发布公告，宣布企业申请发行gdr，在伦敦证券交易所上市的招股证书已于伦敦时间6月12日获得英国金融行为监管局批准。 中国太保根据此次发行的上市时间表发行了gdr募集证书，但该募集证书不是与国内投资者比较发行的。 此前，中国太保6月2日公告gdr发行已获中国证监会批准，并与瑞签订基础投资协议等，6月10日发布上市意向书。 此次发行完成后，中国太保将成为国内第一家发行gdr的保险企业，第一家a+h+g (上海、香港、伦敦)上市的保险企业。

根据相关公告，中国太保初期发行计划不超过102，873，300件gdr，其中各gdr代表5股股份企业a股股份。 此外，稳定价格的运营商可以通过行使超额配售权，要求企业追加发行不超过10，287，300份，且不超过实际初始上市规模的10%的gdr。 此次发行的以gdr为代表的新基础证券为565，803，000股以下的本企业a股(含超额配售权)。 此次gdr的价格区间为每gdr部19.00美元至19.00美元，上市时间为伦敦时间6月12日至6月16日。 假设此次发行的gdr数量达到上限，行使超额配售权，预计此次发行的募集资金总额将从19.92亿美元变为21.50亿美元。 此次发行的gdr自上市之日起120天内不得转为a股股票。

招股书被批准，意味着中国太保gdr正式发行进入倒计时。 中国太保表示，此次gdr发行一方面有助于全球投资者分享中国保险业的稳定发展和日益开放的成果和增长潜力，另一方面有助于企业更紧密地联系全球资本市场，从而推进转型2.0战术。 与公告中记载的发行方案相比，中国太保表示希望通过此次发行gdr，向全世界引进高质量投资者，丰富股东构成，不断完善企业治理，实现此次发行的战术目的和初衷。 发行价格区间是根据企业基本面和前期投资者的见底情况，综合考虑了沪伦通监管要求、国内外资本市场情况、发行风险等因素后明确的。

1991年成立的中国太保，明年将是后补的一年。 作为中国保险领域最知名的企业品牌之一，最近中国太保亮点频繁出现。 中国太保年一季度财报显示，企业一季度营业收入1，382.11亿元，比去年同期增长3.8%。 净利润为83亿8800万元，比去年同期增长53.1%。 6月11日，中国太保发布年度股利实施公告，按每股人民币1.2元(含税)进行年度股利分配。

据专业机构分析，中国太保此次gdr发行有望改善企业管理水平，有助于挖掘具有潜在战术协同效应或业务合作空间的投资者，有助于企业搭建海外美元资金募集平台，推进保险产业链的国际化布局 引入具有长久合作关系的瑞再作为基础投资者，将为后续双方进一步深化合作创造有利条件。 欧洲是保险业的发源地，在企业成立30周年之际登陆欧洲资本市场，中国太保有望走向世界。