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业绩基本持平,渠道调整基本完成

通化宝上半年实现营收14.35亿(-1.96% ),净利润5.32亿(-0.85% ),二季度营收7.20亿(-3.2% ),净利润2.59亿(-1.7% ),业绩与去年同期基本持平 上半年营业性现金流净额为5.78亿( +27.26% ),现金流大幅好转标志着企业业务好转,渠道调整基本完成。 考虑到去年第三季度库存转移带来的基数较低,今年的业绩增长率预计为15%左右。

财讯:甘精胰岛素业绩基本持平 营收占比进一步提升

糖尿病业务稳健,盈利占比进一步提高

h1母公司营收13.56亿( +4.6% ),净利润5.10亿( +1.5% )。 子企业房地产业务营收0.69亿(-56.1% ),净利润2237万(-42.7% ),同比大幅减少。 预计今年企业糖尿病主业将保持较高位数的增长,总收入所占比重将进一步提高。

甘精胰岛素即将上市,糖尿病药物布局广泛

企业甘精胰岛素已经完成了生产现场检测和现场取样工作,目前样品正处于中检院的复核阶段,预计今年下半年将得到批准。 门冬胰岛素、磷酸谷胱甘肽片、谷胱甘肽的二甲双胍片的注册申请已受理,预计年会得到批准。 企业在胰岛素类似物、激动剂类降糖药和化学口服降糖药三个行业有广泛的布局。

财讯:甘精胰岛素业绩基本持平 营收占比进一步提升

风险:甘精胰岛素上市进度不如预期,二代胰岛素增长率下降

投资建议:业绩稳定,等待甘精胰岛素上市,继续推荐购买

通化宝是国内胰岛素的领头羊,基础销售能力强。 二代胰岛素经过通道调整,增长压力得以释放。 重磅品种甘精胰岛素将于今年上市,开辟新的市场空间。 企业糖尿病药物配置广泛,为企业提供持续增长动力。 ~2021年企业营收29.38/33.94/38.74亿元,比去年同期增长9.1%/15.5%/14.2%,净利润9.63/11.64/13.87亿元,同比增长14.8%/20.9%/19.1%,目前为

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