财讯：年内11家非上市银行定增获批 非上市银行定增提速

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今年以来，面对资本补充的巨大压力，各非上市中小银行利用各种渠道充实资本。 张家口银行定增案被批准后，年内定增申请被批准的非上市中小银行数量达到11家。 另外，6家银行的定增申请被受理。

证券日报记者整理后发现，一些银行在定增案中也包括购买不良资产的期权，表明这些银行正在补充快速消费的资本金，努力缓解资产质量下降的压力。

年内批准了10多家银行的定增申请，是监管层支持中小银行补充资本的具体体现。 光大证券研究所银行领域首席分析师王一丰在接受证券日报记者采访时表示，中小银行特别是非上市中小银行需要进一步加强资本补充，以解决实体经济的必要性和存量风险。

这两个月

非上市银行定期增速

根据证监会官网公布的数据，截至目前，年内已批准11家非上市中小银行定增方案。 其中，农商行占很大比例，数量达到9家。 此外，城商行、村镇银行各有1家获得批准。

进入今年以来，虽然允许增加两位数，但大部分是地方小型银行，其募集金额有限，因此上述11家银行批准增加的最高募集资金规模共计70亿元左右。 其中，佛山农商行增资规模最大，拟发行不超过5亿元，募股最高可达22.98亿元。 在新三板挂牌的鹿城银行增资规模最低，仅为3535.80万元。 此外，新认定的张家口银行只公布定向发行股票数量，未公布发行价，以去年年底的每股净资产计算，该行的募集规模有望超过9亿元。

虽然这些非上市银行的定增额与上市银行有很大不同，但对补充资本金、提高风险化解能力有很大的帮助。 《证券日报》记者查阅上述银行披露的定向发行凭证(申报表)后发现，由于业务快速发展、信贷规模扩大，上述银行的资本消费持续增长，部分银行近年来的资本充足率已经低于监管指标要求，个别银行的资本充足率为负， 例如，江苏沛县农村商业银行截至年末和年9月底的资本充足率分别为-20.49%和-16.21%。

近年来，一些非上市中小银行面临较大的经营困境，无法用内生资本补充资本，定增法补充资本成为重要途径之一。 江苏丰县农商行为定向发行凭证，根据企业年9月底经营指标，假设发行前后加权风险资产不变，以此次定向发行股票募集股东资本金上限8.83亿元测算，企业资本充足率提高9.59个百分点，企业资本状况明显改善，企业持续经营能力提高，

除已批准的非上市中小银行外，根据证监会非上市公用企业行政许可审批进展情况，包括大连银行在内的6家非上市中小银行定向发行申请已被证监会受理，正在审批中，预计总募集规模将在50亿元左右。 从上述定增申请被受理和批准的时间段来看，6月以后是非上市中小银行定增的高峰期，达到7成的定增申请在6月以后被受理或批准。

中国银行领域协会领域研究委员会常务副主任周昆平在接受《证券日报》记者采访时表示，今年以来，商业银行加大了服务实体经济的力度，中小银行在服务当地中小企业方面可以发挥很大的作用。 这样的银行不仅要加大信用投入力度，还必须及时补充快速消费的资本。 对于收益稍弱的非上市中小银行来说，自身内在性资本补充比较困难，通过外源性资本补充尤为重要，定增是其中重要的资本补充工具之一，直接补充这类银行的核心一级资本，提高资本充足率，支持银行领域业务持续稳步发展

多家银行

增加出售不良资产

上述定增批准的11家非上市中小银行中，部分银行除资本充足率等指标达不到监管指标要求外，资产质量也明显下降。 例如，江西广丰农商行的年末、年末和年末不良负债率分别为20.96%、8.29%和10.99%，远高于5%的监管指标值。 为了迅速降低不良负债率，一些银行在增额方案中加入了追加购买不良资产的要求。

在上述被批准定增申请的非上市中小银行中，有3家银行要求认购者认购股份，购买其不良资产。 其中，佛山农商行凭定向发行证明，所有投资者每购买1股，自愿另外出资0.354元以不良资产为条件入股对价购买的广东四会农商银，定向发行对象购买股票时，还需另行购买不良资产1.5元/股 山东诸城农商行要求定向发行对象认购股票，并另支付1.00元/股用于认购企业不良资产。

除了上述三家获准定增的银行外，在申请已被受理但尚未批准的定增银行，这种打包销售的现象也屡见不鲜。 其中，河北阳原农商行、宜宾市商业银行要求，认购人认购股份且需认购该行不良资产，认购价分别为0.60元/股和1.80元/股。

业内人士指出，定增捆绑销售不良资产，可以迅速降低上述银行进行资本补充和不良贷款率。

周昆平在接受《证券日报》记者采访时表示，一些银行面临较大的资产质量压力，迫使认购者认购股票，购买部分不良资产，也是解决银行高不良贷款率的形式。 (吕东)