财讯：基建持续发力非金属建材进入涨价窗口 下半年那些公司值得布局？

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年1~7月基础设施投资数据出炉，据统计局统计，房地产开发投资累计7.53万亿元，比去年同期增长3.4%，比1~6月增长1.5%。 其中7月单月比去年同月上升11.8%，比上月上升3.2%。

在国信证券的观点下，在政府的积极诱惑下，国内经济回归潜在增速，表现出较强的韧性，下半年继续强势上涨，稳定投资仍至关重要，近期，许多政府和相关部门积极推出新项目和相关投资计划，下半年的通胀

国泰君安建材分解师鲍雁辛团队指出，水泥、玻璃、玻璃纤维全面进入出乎意料的涨价窗。 在下半年旺季，由于房地产和新老基础设施项目的叠加，水泥市场的量和价格预计将大大超出预期。

8月以来，国内水泥市场诉求良好，天气晴好地区诉求恢复快，雨水多地区诉求依然薄弱。 随着长三角地区水泥价格全面反弹，全国水泥价格呈上涨趋势。 国信证券建材团队预计，后期随着高温、降雨天气好转，下游诉求将进一步提高，价格将持续上涨，受益于低估值顶级山楂水泥、天山股份、祁连山、万青年、湖北地区振兴的华新水泥、重组后华北基础建设。

玻璃领域本月继续保持高景气，价格持续快速上涨，刷新了近年来价格高位。 国信证券建材团队预计下半年在竣工支撑下，玻璃价格仍有一定上涨潜力，从股票上看，大公司估值仍有安全边际，下半年科技突破仍是看点，推荐旗滨集团、信义玻璃。

玻璃纤维价格稳定上涨，国信证券建材团队认为年内供给冲击有限，在诉求端中，以短期风电为中心支撑，此外天山股份和中建材开启水泥资产整合，引发市场资产整合预期，引发中国巨石、市场巨石、市场资产整合。 (贝拉)