财讯：A股上市银行直面业绩考题 六大行少赚700亿

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8月30日，a股上市银行中报迎来收官之战，当晚8家银行集中公布业绩，至此36家a股上市银行半年全部到齐。 面对疫情冲击、积极收益率、净利率差减少、加息准备等多种因素叠加的影响，上市银行上半年盈利能力受到压力，据北京商报记者统计，36家企业半数母净利润较去年同期下降，6大国有行上半年母净利润约减少714.14亿元。

另外，上半年整个银行领域的信用风险也在增加。 其次，银领域如何平衡利润与利润，应对利率差距狭窄的挑战，应如何应对不良压力，后市的业绩如何演绎，是市场关注的话题。

净利润下跌利率差很小

面对疫情的影响，a股上市银行上半年的业绩如何受到广泛关注？ 相对于去年多家银行提交的净利润回暖成绩单，今年上半年银行领域整体盈利能力受到压力。 据北京商报记者统计，36家银行中18家银行净利润同比下跌，占一半江山。 11银行净利润比去年同期减少10%以上，与后劲相比，国有大行、股份制银行及部分头部城市商行净利润同比减少，但这受今年疫情影响，银领域出现了利好实体经济政策的效应，符合市场预期。

目前，为实体经济让利、加大普惠小微金融力度已经成为各大国有银行今年的重要任务，在多因素叠加下，六大行的归母净利润均有所下跌，但从盈利规模来看，国有银行的盈利能力仍远远领先于中小银行。

从上半年归母净利润排名情况来看，工商银行以1487.9亿元稳获桂冠，其次是银行建设，收获额为1376.26亿元，居第二位。 农业银行、中国银行、交通银行分居3~5个席位，分别收获1088.34亿元、1009.17亿元、365.05亿元。 邮政储蓄银行的归母净利润为336.58亿元。

据《北京商报》记者了解，6大国有银行中，除邮政储蓄银行归母净利润同比下跌9.96%外，其余5行归母净利润均呈两位数负增长，其中交通银行净利润比去年同期下跌14.61%。 总体而言，6大国有行上半年的归母净利润较去年同期减少约714.14亿元。

谈及上半年银行利润放缓的原因，光大银行金融市场分解师周茂华向北京商报记者表示，首要原因是为应对疫情冲击，银行对实体经济合理减息让利，网络息差收窄。 然后为了应对疫情带来的不明朗性，银行加大了贷款准备和放贷核销力度。

另外，上半年货币政策为应对经济下行压力而采取的一系列措施，对银行息差产生了窄幅效应，也影响了上市银行领域的表现。 据北京商报记者统计，a股上市银行中，有20多家银行的净利率差下跌。 上半年银行净利率差收入收窄的主要原因还是央行先后采取一系列降息标准，诱惑金融机构合理让利实体经济，上半年一年的lpr (最优遇贷利率( lpr ) )将下降30个基点，同期常规贷款加权平均利率降至48个基点。 周茂华分解指出。

5成的银行不良率上升

在疫情的冲击下，整个银行领域的信用风险在上升，资产质量正迎来考验。 随着再生产秩序的推进，银行也加大了对不良资产的处置力度，但潜在的反弹压力仍需警惕。

据北京商报记者统计，36家a股上市银行中，18家银行截至今年6月底的不良率较去年年末有所增加。 4家银行的不良率与去年年末持平，有14家银行下跌。 例如，交通银行不良率比去年年末增加0.21个百分点为1.68%； 中信银行不良率为1.83%，比上年末增加0.18个百分点。

在中报业绩发布会上，交通银行首席风险官张辉表示，该行不良贷款的增加，是信用卡新增不良和库存客户风险暴露的双重因素造成的。 其中，信用卡业务上半年新增不良事件达到26%。 但是，随着新卡发行政策和战略模式的进一步优化，信用卡业务不良预计将从6月开始下跌，下半年信用卡新发不良额度将降至以前水平。

资产质量压力比以前大，还需注意延期还款政策失效后对资产质量的冲击。 中信银行总裁方合英在业绩发布会上表示，方合英在解释本行净利润同比下跌时表示，如果这受到疫情影响，为了增强防范风险的能力，本行加大了准备力度。

为了应对不良压力，今年上半年银行普遍加大了计提力度。 据北京商报记者统计，截至6月底，36家上市银行中，22家银行的准备金率比上年末有所增加，占61.11%。 扩大信用风险减值损失的计提规模也成为银行的普遍选择。 例如，浙商银行上半年不良资产核销和转出88.74亿元，信用减值损失110.33亿元，比去年同期增长42.09%。 报告期内，浦发银行计算贷款和押金减值损失415.75亿元，比去年同期增加60.14亿元。

值得注意的是，监管部门多次指出，目前的不良贷款没有充分暴露，存在较大的上升压力。 银(香港)金融研究院经济学家丁孟认为，未来银行不良率仍将在一定程度上上升，但仍在可控范围内。 随着整体经济的修复，公司的经营逐渐改善，银领域的不良现象大幅爆发的可能性很低。

下半年整体利润有望改善

在多因素的影响下，银领域的盈利压力在市场预期之内。 此前银保监会公布的数据显示，年上半年，商业银行累计实现净利润1万元，比去年同期减少9.4%。 二季度商业银行净利率差为2.09%，比一季度的2.1%略有下降。 中国民生银行首席研究员温彬指出，监管要求金融系统全年向实体经济出让1.5万亿元的利润，预计下一家银行的净利润差距将进一步缩小，从而进一步出让实体经济。

该如何应对利率差距狭小的银行领域？ 周茂华表示，商业银行应对息差缩小，以往流传的方法是扩张资产规模薄利多销、适度加大信贷风险容忍度，如适度降低贷款客户信贷资质、做大信用卡等业务。 但是，随着利率市场化改革的深化、金融脱媒的严重和银领域竞争的加剧等因素的影响，银行历来面临业务快速发展的瓶颈，着眼于中长期良性的快速发展，商业银行以合理的速度扩张资产，优化贷款结构，利用大数据、人工智能等， 此外，注重市场诉求，利用科技金融推进服务转型，提高非利率收入在收益中的比重，逐步降低对重资产和资本业务的依赖度。

关于下一阶段银行的经营形势，周茂华指出: 下半年银行整体盈利状况有所改善，第一是作为周期性领域的银行下半年经济扩张步伐明显加快，上半年商业银行信贷资产规模明显扩大有助于缩小信息差距。 但是，为了受疫情影响，银行将继续适度加大准备和核销力度，贷款利率仍有一定的向下修正空间，预计全年银行利润将低速增长。 (孟凡霞马嫣)