财讯：工行新加坡分行10日发行18亿美元中期票据 该债券获得穆迪A1评级

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当地时间9月10日，中国工商银行股份有限公司新加坡分行(以下简称工商银行新加坡分行)发行的18亿美元中期票据在新加坡交易所上市。 这个债券接受了穆迪a1的评级。

今年9月1日，工商银行新加坡分行首次在集团全球中期票据计划下提取发行了18亿美元的双年期高级无担保利息债券。 其中3年期债券8亿美元，5年期债券10亿美元，发行利率分别为1.049%和1.269%，是过去几年中资金融机构美元债券发行利率最低的，也是新冠肺炎疫情发生以来中资金融机构发行规模最大的高级债券。

此次发行被国际投资者踊跃认购，共收到199家投资者订单，其中3年期债券订单峰值达30亿美元，5年期债券订单峰值也达25亿美元。 投资者来自中国、日本、韩国、东盟、欧洲、中东、中亚地区，投资者类别以银行和基金企业为主，还得到多个主权投资者的大额认购。 中国工商银行、星展银行、渣打银行、花旗银行、东方汇理、日兴证券担任联合世界协调人、联合主承销商及联合簿记管理者。

中国工商银行新加坡分行副行长周爱民表示，此次债券发行是新冠肺炎疫情暴发以来，发行规模最大的中资金融机构境外高级债券，充分展现了国际投资者对中国的认识和信心，也体现了中国工商银行在后疫情时代和众多复杂的国际环境下的活力和韧性。 工行新加坡分行深耕南洋27年，是集团重要的海外筹资中心之一。 将来，工行新加坡分行将通过继续提供高质量的金融服务，帮助重振新加坡经济。

新加坡交易所执行副总裁周士达表示，新加坡交易所作为亚洲最国际化的债券发行平台，为国际发行者和投资者提供便捷高效的服务，目前挂牌债券的80%以上发行者为国际发行者，中资国际债券已成为上市债券总额的 在新冠肺炎疫情挑战各国经济快速发展的特殊时期，我们期待着进一步加强工商银行与各行业的合作，促进新加坡与中国资本市场的互联互通，携手共进，合作共赢。 蔡本田