财讯：下调中信股份目标价至10.5港元 美银美林重申“买入”评级

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美银美林目前将中信股份有限公司( 00267 )的目标标价从11港元下调至10.5港元，重申了其购买评级。

美银美林报告称，中信股份上半年净利润同比减少19%至270亿港元，比该行预期低4%，原因是金融服务和资源/能源板块的贡献减少。 除去外汇的影响，净利润比去年同期减少16%。 净利润包括出售麦当劳( mcd.us )权益带来的24亿港元利润。

据该银行引用管理层介绍，中信股份宣布将派遣中期利率0.1港元，分红比例为11%，上半年将下调分红比例，但目标是重回20%至25%的历史高位。 这家企业下半年将重新审视情况，或有正面的惊喜。 该行认为，这取决于中信银行( 00998 )的红利。

美银美林将该企业的年利润预测从5%下调至450亿港元，反映出利润表现低于预期。 虽然标价从11港元降至10.5港元，但他认为其估值很有吸引力，并重申了购买估值。